Análise de Implementação: Domínio de Distribuição & CRM (Fase 2)
A Fase 2 representa um marco estratégico na evolução da plataforma BWB, focando na capacitação dos Escritórios de Investimento (Distribuidores). O objetivo central foi transformar a plataforma em uma estação de trabalho completa.
O distribuidor agora possui uma visão 360º de sua base de clientes e do pipeline de investimentos.
Implementação de regras de visibilidade que garantem que ofertas privadas cheguem apenas aos investidores autorizados.
Todo o ecossistema agora suporta nativamente Português e Inglês, permitindo operações globais.
O novo painel de controle foi desenhado para oferecer clareza operacional e insights rápidos para os escritórios.
Interface dividida em indicadores de performance (KPIs), fluxo de negociações (Pipeline) e feed de atividades em tempo real.
Visualização rápida do progresso das intenções de investimento, permitindo agir onde há gargalos no fechamento.
Análise visual da distribuição das ofertas e do engajamento dos investidores através de gráficos dinâmicos.
A tecnologia de integração de novos clientes foi aprimorada para garantir fluidez e segurança:
Acompanhamento preciso desde o envio inicial por e-mail até a aceitação ou recusa pelo investidor.
O distribuidor pode monitorar o status do KYC (Conheça seu Cliente) dos investidores diretamente pelo painel CRM.
Garantia sistêmica de que cada investidor está corretamente atrelado ao seu escritório original.
A plataforma agora protege a exclusividade das ofertas através de um motor de visibilidade baseado no tipo de registro e atribuição direta.
Ofertas do mercado privado não são mais visíveis globalmente por padrão. Elas são "ativadas" para distribuidores específicos.
Para garantir uma manutenção ágil e uma interface consistente, as listas de ofertas foram totalmente refatoradas.
As visões de tabela e cards agora utilizam o mesmo "motor", garantindo performance para todos os usuários.
Páginas que se adaptam dinamicamente ao nome da organização e ao tipo de perfil logado.
Migração completa de termos estáticos para um sistema de tradução robusto, cobrindo todo o namespace do distribuidor.
Com o domínio de distribuição estabilizado, a plataforma BWB avança para a fase de expansão de ativos e automação total do fluxo de liquidação.